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5G通訊將來臨 PCB原物料供應鏈恐洗牌
內容目錄
高頻寬、高速度的 5G 通訊應用成為今年台北國際電腦展 (COMPUTEX) 重要主題之一，也點出 5G 通訊世代腳步接近，在此趨勢帶動下，將引爆一波 PCB 原物料供應鏈重新洗牌。
嘉聯益 (6153-TW) 今年傳接獲蘋果 iPhone 軟板天線訂單，股價短期內波段漲幅高達 7 成，嘉聯益也想透過此產品生產把握翻身機會，緊接切入 5G 通訊軟板的龐大市場需求；市場因此關注，嘉聯益採用特殊液晶材料 (LCP) 基材生產軟板天線，其基材由哪家供應商供應。
據查證結果，嘉聯益 LCP 基材並非來自目前上市櫃 FCCL 廠，而是與嘉聯益新廠同樣設立於桃園觀音的佳勝科技，佳勝一直是嘉聯益及日系軟板大廠旗勝的供應商，並非股票上市公司；即使佳勝是嘉聯益既有供應商，但嘉聯益運用軟板天線 LCP 基材，面對高頻、高速、阻抗值等需求，嘉聯益也是重新指定規格，才能因滿足軟板天線製作所需。
其實，軟板天線並非新技術，過去蘋果 iPhnoe 產品也曾採用過，只是在無線通訊產品演化由 3G 到 4G，甚至即將登場的 5G 通訊，對產品規格要求更加嚴苛，藉由軟板天線，才能因應更高頻、高速傳輸的需求。
嘉聯益採用 LCP 基材生產軟板天線只是一個例子，其他 PCB 軟硬板上游原材料廠，如玻纖布廠富喬 (1815-TW)、銅箔廠金居 (8358-TW)、榮科 (4989-TW)、FCCL 廠台燿 (6274-TW)、聯茂 (6213-TW)，甚至台虹 (8039-TW) 等也都在設法切入 5G 通訊領域原材料需求。
台虹並無切入 LCP 材料市場，而是以生產具價格競爭優勢的異質 PI(Modify PI) 基材為主，預計明年起將大舉搶攻非蘋手機陣營市場。
台燿則是採取與日本日立化成合作的方式，在台另闢生產線開發運用於車用雷達及高頻高速通訊用銅箔基板產品，預計今年底進入量產。
全球的高速、高速 5G 通訊時代進入倒數計時階段，頭端設備廠、終端手持裝置廠無不傾全力爭奪商機，甚至在 5G 通訊時代的市場需求改變，極可能引爆原物料供應鏈的一場大洗牌，PCB 上游廠商所進行的積極作為，其意義也在防止本身面臨產品快速世代交替前進中，無法跟上產業趨勢腳步而遭淘汰的壓力。
AZOTEX®：高品質高性能 FCCL
由於電子產品的輕量微型化、高性能化的需求趨勢，帶動軟性電路產業的高速發展。佳勝科技以自有技術，推出新一代高品質高性能的無膠型軟性銅箔積層板(FCCL) AZOTEX®，擁有：
極佳的機械強度與柔軟度
高耐熱衝擊性與熱穩定性
優良的尺寸安定性
優異的物理及電氣性質
卓越的光學特性
不但應用於嚴苛的靜態及動態撓折電路，亦廣泛應用於高密度軟板(HDI)、多層板、軟硬複合板，以及COF、CSP等IC驅動構裝，並能因應高頻高速傳輸的新世代需求。
AZOTEX®具備極佳的加工特性，能適應不同的自動或半自動FPC設備，並能在複雜嚴苛的FPC製程中，維持耐久穩定的卓越性能。AZOTEX®亦具備長久的加工等待期，提供客戶寬裕的緩衝時間，使生產線規劃更具彈性。
散熱系列PI 達勝獲客戶追單
美中貿易戰大戲讓全球產業飽嘗高關稅帶來的製造地轉移之苦，今年再慘遭疫情洗禮，業者形容為「去年挨了一刀，今年再中槍」，令全球經濟奄奄一息。若連電子大廠華南的基地都有裁員動作，就可嗅出情勢的險峻。達勝科技總經理白宗城表示，PI材料以其廣泛應用性的「中性角色」，市場需求量不致大幅滑落，「承壓較小」。短期需求來自疫情觸發的遠距辦公，再帶動桌機筆電銷售，連雲端伺服器也感受到熱度，進而拉升印刷電路板供應鏈的訂單。5G題材也發揮助攻之效，初期效應不大，但已足以鼓動市場信心。
目前國際大廠手機5G手機天線採用符合Dk要求的液晶高分子LCP材料，國內佳勝與嘉聯益獨領風騷；但由於價格高且不易加工，促使台虹等業者推出MPI分食大餅。達勝與日系大廠也潛心研發氟化PI，希望未來能與LCP分庭抗禮，屆時MPI若無新的突破，恐將成為過度性產品。
透明CPI可應用於柔性顯示面板基材、觸控屏與蓋板（偏光片）3部分。韓國三星一直是柔性顯示面板製造大戶，中國柔宇、京東方、天馬，維信諾也急起直追。加上月初三星宣布退出TFT市場後，未來由中國主導手機屏價格的態勢更加明顯，也使得次世代柔性手機屏，中國展現供應鏈整合的強烈企圖心。傳言京東方接獲國際手機大廠面板大單，此訊息也助長中國在手機供應鏈的地位。
值得注意的是，疫情抵消部分對中國有利的情勢，反全球化及各國保護主義興起，更多先進國家紛紛尋找價值短鏈。對達勝而言，疫情反而帶來短期助益。白宗城說，這2個月散熱系列PI客戶追單很勤，猜測是提前備貨，為疫情結束後的需求先做準備。屆時，手上有料就決定誰是有能力接單的大贏家。
郭明錤：明年LCP軟板大增110％ 最大受惠者是這家台廠
天風國際證券分析師郭明錤出具最新報告指出，鵬鼎控股/臻鼎－KY（4958）為2020年iPhone LCP軟板出貨量強勁年增110%至2.2億條之最大受惠者，因LCP軟板單價較MPI軟板高約50%或以上，LCP軟板供貨商營收與獲利可望在2020年顯著成長。
郭明錤分析，LCP軟板需求在2020年顯著成長，主要因配備LCP軟板的iPhone機型出貨比重自2019年的45-50%增長至2020年的70-75%、明年下半年新款毫米波5G iPhone對LCP需求大增。
郭明錤指出，LCP軟板明年大增，因iPhone 11的上天線（UAT）採用MPI軟板，但預計明年下半年發售的iPhone 11之後繼機種UAT升級為LCP軟板，沒有採用LCP軟板的iPhone 7系列在2019年結束量產，沒有採用LCP軟板的iPhone XR在2020年的出貨顯著衰退。
郭明錤預估，明年下半年新款iPhone出貨中，支持5G毫米波的機型出貨佔約15-20%，因毫米波5G iPhone需採用3條LCP軟板（其他iPhone僅採用1條LCP軟板），有助LCP用量增加。
郭明錤分析，Apple在2020年最大的軟板產業鏈管理挑戰，在於尋找Murata（村田）以外可大量與穩定出貨的新LCP供貨商，Murata是全球領導LCP軟板供貨商，為iPhone 11 Pro系列的LCP軟板獨家供貨商，Apple若不能在2020年找到Murata以外可大量與穩定出貨的新LCP軟板供貨商，則LCP軟板因需求大增故供應風險將非常高，明年新iPhone對LCP軟板用量顯著增加，iPad與Apple Watch在2020年對LCP需求也同時增加，嘉聯益（6153）僅供應iPhone SE2的LCP軟板，並無參與其他iPhone LCP軟板供貨，嘉聯益的LCP軟板供貨對降低LCP軟板供應風險有限。
郭明錤指出，Apple為降低LCP軟板供貨風險，將盡力找尋LCP軟板第2供貨商，相信鵬鼎控股/臻鼎擁有最高訂單份額，且是2020年iPhone LCP軟板出貨量強勁增長最大受惠者。
郭明錤指出，鵬鼎控股/臻鼎具有3大優勢，首先是鵬鼎控股/臻鼎的開發進度領先。LCP軟板產線已被Apple驗證，明年新款iPhone LCP軟板設計與驗證進度優於競爭對手、鵬鼎控股/臻鼎的出貨經驗較競爭對手豐富。此外，鵬鼎控股/臻鼎除了是Apple Watch LCP軟板供貨商外，目前也是華為Mate 30 5G LCP供貨商，鵬鼎控股/臻鼎的LCP原材料採購策略彈性。在目前Apple驗證的新LCP軟板供貨商中，目前僅鵬鼎控股/臻鼎可同時採用Panasonic與佳勝的LCP原材生產LCP軟板，可降低LCP原材採購風險與成本。
公司簡介
佳勝科技成立於2001年，總部設於台灣桃園，專業研發製造各種無膠型軟性銅箔積層板(2-Layer FCCL)，包含全聚醯亞胺(PI)、全液晶型高分子(LCP)等特殊高分子銅箔積層板，提供全球客戶最先進之高品質軟性電路以及軟性電子基材。我們堅持完美、精益求精，步步為營，勇於創新，深獲國際大廠的信賴與肯定，在瞬息萬變的科技產業裡，陪伴客戶們走在趨勢的最尖端。
在不斷變遷進化的世界裡，知識創造力量、知識就是力量。佳勝擁有豐富的研發能力與專業知識，持續蛻變演進的經營方針與管理模式，能提供客戶最即時、最完善的解決方案。我們的使命不但是要達成客戶的期待，更是要超越客戶的期待。因此我們敬業努力，毫不懈怠，致力於更先進、更高階的軟性電路電子材料的開發與量產，與客戶同心協力，一起面對挑戰、攜手成長。
公司基本資料
| 統一編號 | 12961045 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 公司名稱 | 佳勝科技股份有限公司 (出進口廠商英文名稱：AZOTEK CO., LTD.) |
| 章程所訂外文公司名稱 | |
| 資本總額(元) | 800,000,000 |
| 實收資本額(元) | 604,805,000 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 60,480,500 |
| 代表人姓名 | 李弘榮 |
| 公司所在地 | 桃園市觀音區樹林里工業一路10之1號 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 090年11月21日 |
| 最後核准變更日期 | 110年05月21日 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利 無 | |
| 所營事業資料 | C801040 合成樹脂製造業 CC01080 電子零組件製造業 F107120 精密化學材料批發業 F107130 合成樹脂批發業 F107170 工業助劑批發業 F119010 電子材料批發業 F207130 合成樹脂零售業 F207170 工業助劑零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 F401030 製造輸出業 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事持股
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數(股) |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 李弘榮 | 5,108,407 | |
| 0002 | 董事 | 孫靜源 | 勝一化工股份有限公司 | 8,017,200 |
| 0003 | 董事 | 蔡明娥 | 佳美化學工業股份有限公司 | 11,760,000 |
| 0004 | 董事 | 王麗樺 | 330,000 | |
| 0005 | 董事 | 李德三 | 251,600 | |
| 0006 | 監察人 | 呂志鵬 | 360,000 | |
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