潤雅生技股價行情討論-浩鼎:公告本公司增資及受讓潤雅生技股份有限公司股份發行新股相關事宜

想要潤雅生技股價資訊或股票的興櫃掛牌消息交流,都可以多利用這地方來討論,

投資未上市股票需要多研究、多了解公司產業狀況,投資前要做好功課

如果有什麼公司產業的訊息歡迎多多分享,也歡迎直接加LINE或來電交流討論~0960-550-797<—-手機點我即可撥號

 

 

,0960-550-797 陳先生<—-手機點我即可撥號

浩鼎:公告本公司增資及受讓潤雅生技股份有限公司股份發行新股相關事宜

鉅亨網新聞中心※來源:台灣證券交易所2020/12/11 15:41

壹、本公司增資發行普通股10,693,200股,受讓潤雅生技股份有限公司已發行普通股53,466,000股乙案,經本公司109年9月28日董事會決議通過,並業經金融監督管理委員會109年11月12日金管證發字第1090372536號函申報生效在案。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股受讓他公司股份有關事項公告如后: 一、公司名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司 二、所營事業: 1、【IG01010】生物技術服務業。 2、【F108021】西藥批發業。 3、【F107070】動物用藥品批發業。 4、【F107080】環境用藥批發業。 5、【F208021】西藥零售業。 6、【F207070】動物用藥零售業。 7、【F207080】環境用藥零售業。 8、【F401010】國際貿易業。 9、【I103060】管理顧問業。 10、【IC01010】藥品檢驗業。 11、【IG02010】 研究發展服務業。 12、【F601010】智慧財產權業。 13、【ZZ99999】除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、原額定股份總數、已發行數額及金額:本公司額定資本額為新台幣3,000,000,000元,分為300,000,000股;實收資本額為新台幣1,885,861,740元,分為188,586,174股,每股面額新台幣10元整。 四、本公司所在地:臺北市南港區園區街3號19樓。 五、董事及監察人之人數及任期:董事6人(含獨立董事2人),任期為三年。 六、訂立章程之年、月、日:本公司章程訂立於民國91年4月18日,最近一次修訂於民國108年6月27日。 七、增資後股份總額及每股金額:增資發行新股後實收資本額新台幣1,992,793,740元,分為199,279,374股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。 八、本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件: 1、本次股份交換增資發行新股總額為新台幣106,932,000元,計普通股10,693,200股,每股面額10元,與潤雅公司股東交換53,466,000股潤雅公司普通股,以潤雅公司5股普通股交換本公司1股普通股。 2、本次增資發行新股之權利義務,與本公司已發行普通股相同。 九、本次增資目的:確保現階段試驗用藥及產品未來上市後之品質穩定及供貨無虞、並因應上市前之法規單位查廠準備及補強本公司CMC生產製造及開發能力,以促進研發、製造及行銷等技術資源共享,強化雙方公司合作綜效。 參、本公司股務代理機構:元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1,電話: (02)2768-6668) 肆、原訂109年11月30日為股份交換基準日,因潤雅公司外資股東向經濟部投資審議委員會申請外人投資核准程序仍在進行中,將待核准程序完成後,雙方重新協商訂定股份交換基準日。

【公告】浩鼎擬發行新股受讓潤雅生技股份有限公司股份(補充基準日)

日 期:2020年11月27日

公司名稱:浩鼎 (4174)

主 旨:浩鼎擬發行新股受讓潤雅生技股份有限公司股份(補充基準日)

發言人:張念慈

說 明:

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

股份受讓

2.事實發生日:109/11/27

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

潤雅生技股份有限公司 (以下稱潤雅公司)

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

周雙仁等216位潤雅公司股東(包含本公司之關係人)

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

(1)本股份受讓案,交易相對人為潤雅公司之股東,包括關係人及非關係人。潤雅公司對

於本股份交換案採公平公開原則考量,依其董事會日之股東名簿記載持股,通知股東

按持有之比例計算提撥交換股數,並取得股東同意受讓。受讓股東中若因故未能交換

者,由潤雅公司協調其他股東補足換股總數。

(2)本股份受讓案之換股比率係參酌本公司股票公開發行市場公平價值與潤雅公司最近期

財務報表,並考量本公司與潤雅公司各自之財務、經營狀況、企業所處之地位以及產

品與技術之互補性與合併綜效等,且參考致遠國際財務顧問股份有限公司評估潤雅公

司企業價值,所出具之鑑價報告後,協議訂定之;並業經廣信益群聯合會計師事務所

陳東昌會計師覆核相關財務資料,出具換股比例合理性意見書在案。綜上,本案之換

股比率應屬合理,對於股東權益尚無重大不利影響。

7.併購目的:

鑒於本公司主動免疫抗癌藥產品均已進入人體臨床試驗,而潤雅公司為本公司主動免疫

抗癌藥產品之原料藥代工製造廠商,為確保現階段試驗用藥及產品未來上市後之品質穩

定及供貨無虞、並因應上市前之法規單位查廠準備及補強本公司CMC生產製造及開發能

力,故擬以增資發行新股的方式,以10,693仟股浩鼎普通股,與潤雅公司股東交換

53,466仟股潤雅公司普通股(67%),以促進研發、製造及行銷等技術資源共享,強化雙方

公司合作綜效。

8.併購後預計產生之效益:

(1)取得可靠之主動免疫抗癌藥產品生產基地,確保品質穩定及供貨無虞。

(2)強化本公司CMC製程技術、品保(QA)/品管(QC)之能力。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

藉由此次合作機會,整合雙方研發、製造及行銷等資源,可望提升雙方公司之競爭力,長

期而言對併購後之每股淨值及每股盈餘應有正面之影響。

10.併購後續處理方式,包括支付併購對價之時間及方法等:

不適用

11.併購之對價種類及資金來源:

增資發行新股

12.換股比例及其計算依據:

(1)換股比例:本公司1股普通股交換潤雅公司5股普通股。

(2)計算依據:按本公司股票公開發行市場公平價值、參酌潤雅公司之自結報表及最近期

經會計師查核簽證之財務報表,考量本公司與潤雅公司各自之財務、經營狀況、企業

所處之地位、企業價值與市價、以及產品與技術之互補性與合併綜效後,並經致遠國

際財務顧問股份有限公司評估潤雅公司企業價值,所出具之鑑價報告,且業經廣信益

群聯合會計師事務所陳東昌會計師覆核相關財務資料,在合於所委任獨立專家就換股

比例之合理性所出具之意見書的前提下,協議訂定。

13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

廣信益群聯合會計師事務所

15.會計師或律師姓名:

陳東昌會計師

16.會計師或律師開業證書字號:

陳東昌會計師,證號:臺省會證字第2524號

17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

(一)本會計師依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」,複核致遠國際財務顧問股

份有限公司(以下簡稱「致遠財顧」)出具之股權價值評估分析報告。致遠財顧採用

之價值評估方法包含:

(1)市場法之可類比上市上櫃公司法:依據可類比上市上櫃公司之價值乘數,並綜合考量

控制權溢價與缺乏市場流通性折價,以可類比上市上櫃公司法評估股權價值。

(2)市場法之可類比交易法:依據可類比交易之價值乘數計算。

(3)收益法之現金流量折現法:依據標的公司所提供之109年至119年展望性財務資訊,並

考量缺乏市場流通性折價,以標的公司之加權平均資金成本為折現率,進行標的公司

之股權價值評估,並以折現率及永續成長率為敏感性因子,進行價值敏感性分析。以

收益法之現金流量折現法分析標的公司每股股權價值區間,並以三種達成率情境進行

價值評估(針對標的公司財務損益預測中特定業務之營收分為達成率100%、達成率75%

及達成率50%三種情境分析)。依據市場法之可類比上市上櫃公司法、可類比交易法及

收益法之現金流量折現法之結論區間,標的公司之每股股權價值區間於三種情境分析

下,應介於新臺幣29.83元至42.46元、24.68元至36.07元及19.51元至29.68元。經檢

視上述價值評估分析報告所使用資訊之攸關性、評估方法之適當性與計算過程,尚未

發現有重大異常之情形。

又浩鼎為臺灣上櫃公司,股票已具有公開之市場價格。根據公開市場所揭露之歷史每

股收盤價資訊,依浩鼎於市價參考日(109年8月31日)、前5天、前10天、前20天、前30

天、前60天及前90天交易日之平均每股收盤價,結論為浩鼎之每股股權價值介於新臺

幣113.39元至119.50元。

(二)本會計師經複核致遠財顧所出具上述股權價值評估分析報告,尚未發現致遠財顧針對

標的公司之股權價值區間結論有重大異常情形。爰此,以潤雅之每股股權價值區間,

於三種情境分析下分別為新臺幣29.83元至42.46元、24.68元至36.07元及19.51元至

29.68元,續以上述結果執行換股比例分析,結論浩鼎1股普通股可交換潤雅普通股合

理股數區間,於三種情境分析下分別為2.67至4.01股、3.14至4.84股及3.82至6.13

股。浩鼎擬以1股浩鼎普通股換入5股潤雅普通股之換股比例,此換股比例高於情境一

及情境二之區間,又此換股比例落於情境三之區間,本會計師認為應無損及浩鼎股東

權益之情事。

18.預定完成日程:

本次辦理受讓他公司股份發行新股案業於109年11月12日取得金融監督管理委員會之核准

通過,原定109年11月30日為股份交換基準日,因潤雅公司外資股東向經濟部投資審議委

員會申請外人投資核准程序仍在進行中,將待核准程序完成後,重新協商訂定股份交換基

準日,另行公告。

19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用

20.參與合併公司之基本資料(註三):

不適用

21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資

本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用):

不適用

22.併購股份未來移轉之條件及限制:

23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產,或其他任何影響

公司股東權益之重大事項):

24.其他重要約定事項:

25.其他與併購相關之重大事項:

26.本次交易,董事有無異議:否

27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

本公司董事宜泰投資股份有限公司-代表人張念慈、曾達夢;

董事盛成投資股份有限公司-代表人陳志全

因同時擔任潤雅公司之董事,故迴避表決。

28.是否涉及營運模式變更:否

29.營運模式變更說明(註四):

不適用

30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

31.資金來源:

不適用

32.其他敘明事項:

本案股份交換暨合作契約之內容業經本公司及潤雅公司109年9月28日董事會決議通過,並

由周雙仁取得有意願進行股份交換之潤雅公司股東的授權,於109年10月15日與本公司正

式簽訂股份交換暨合作契約。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。

《生醫股》浩鼎擬發行新股 1:5受讓潤雅生技股份

2020年10月15日 下午3:50

【時報-台北電】浩鼎(4174)擬發行新股受讓潤雅生技公司股份(簽訂股份交換暨合作契約,並確定交易相對人),交易相對人為周雙仁等217位潤雅公司股東(包含浩鼎之關係人)。浩鼎1股普通股交換潤雅公司5股普通股。

此股份受讓案,鑒於浩鼎主動免疫抗癌藥產品均已進入人體臨床試驗,而潤雅公司為浩鼎主動免疫抗癌藥產品之原料藥代工製造廠商,為確保現階段試驗用藥及產品未來上市後之品質穩定及供貨無虞、並因應上市前之法規單位查廠準備及補強浩鼎CMC生產製造及開發能力,故擬以增資發行新股的方式,以10,693仟股浩鼎普通股,與潤雅公司股東交換53,466仟股潤雅公司普通股(67%),以促進研發、製造及行銷等技術資源共享,強化雙方公司合作綜效。

併購後預計產生之效益,一、取得可靠之主動免疫抗癌藥產品生產基地,確保品質穩定及供貨無虞;二、強化浩鼎CMC製程技術、品保(QA)/品管(QC)之能力。藉由此次合作機會,整合雙方研發、製造及行銷等資源,可望提升雙方公司之競爭力,長期而言對併購後之每股淨值及每股盈餘應有正面之影響。

本案股份交換暨合作契約之內容業經浩鼎及潤雅公司109年9月28日董事會決議通過,並由周雙仁取得有意願進行股份交換之潤雅公司股東的授權,於109年10月15日與浩鼎正式簽訂股份交換暨合作契約。(編輯整理:葉時安)

浩鼎轉投資潤雅生技 肉毒桿菌顯商機
蔡英文昨(23)展開生技巡禮第一站,顯示力挺生技產業決心,也鼓勵因解盲失敗連帶股價跌不停浩鼎(4174)董事長張念慈。而由潤泰團與浩鼎合資成立的潤雅生技今日不受影響,漲幅0.03%,仍是未上市熱門中的指標股。
潤雅生技大股東有潤泰集團總裁尹衍樑、台新金控董事長吳東亮、浩鼎生技董事長張念慈等人,並於2013年斥資10億元,打造全台首座P3安全等級的蛋白質藥廠,在2014年10月取得廠房使用執照後,在2015年第二季也完成了A棟廠房的設備驗證。
藥廠中有無菌針劑製造廠,可將肉毒桿菌製成無菌針劑,供人體施打;此外,在肉毒桿菌素的繁殖過程中,會產生強烈的神經毒素蛋白,必須在具備P3等級安全防護的實驗室中,才能防止汙染,肉毒桿菌的藥品效力極佳,僅僅一公克肉毒桿菌素原料藥便可製成3億針劑,背後商機龐大,
毒桿菌素主要用來麻痺肌肉,也可消除肌肉痙攣,除了能減緩在神經科、腸胃眼耳鼻喉科及皮膚科上的各種疾病引發的症狀,近年來也大量用在美容整型方面。

潤雅 P3等級蛋白質藥廠動土
潤雅生技投入10億資金,打造台灣首創的「P3等級蛋白質藥廠」,昨(29)日在新竹生醫園區動土,合計出資約占8成的潤泰集團總裁尹衍樑、台新金控董事長吳東亮、浩鼎生技董事長張念慈等三大股東均出席。
 三大股東互有淵源,吳東亮和張念慈是大學同學,張念慈說,吳東亮對生技產業有興趣,因而投資潤雅生技;尹衍樑和張念慈則是5、6年前透過中研院長翁啟惠認識。尹衍樑說,多年來兩人合作無間、非常愉快。
 而對生技產業的願景,尹衍樑表示,半導體產業發展條例造就了台灣傲人的晶圓代工產業,以及偉大的公司台積電。雖然生技和半導體分屬不同產業別,難以比較,但近幾年隨著生物科技產業條例和施行細則先後通過,法律面一天一天清楚,生技時代已經到來,他非常看好生技業在台灣發展。
 主導潤雅生技投資興建P3等級蛋白質藥廠的浩鼎董事長張念慈,對於三大股東的投資比重表示不肯透露,但表示三者合計約占總投資額的8成比重,這也是浩鼎生技對於需長期投資的生技產業,分散風險到其他投資人的舉措。
 張念慈進一步表示,投資生技產業最重要的是做好資金運用和風險控管,浩鼎生技的資金主要用在臨床和產品開發,而藥品進入第三期需興建藥廠。但新藥品開發除了耗時,更有能否通過上市的風險,因此對生產基地的投資,分散風險到其他投資人。
 不過,張念慈也強調,一旦產品成功後,未來浩鼎可透過股票選擇權的設計,將股權買回至浩鼎名下。
 張念慈也表示,此次興建的P3等級蛋白質藥廠,對生產規格的高度要求,同等級的廠房目前在全球還不到10家。該P3廠未來除了生產肉毒桿菌素藥物,浩鼎的抗癌藥物也將委託潤雅生產,以目前規劃的生產規模,足供全球市場所需。

大咖投資 潤雅蛋白質藥廠動土
潤雅生技「P3等級蛋白質藥廠」今天在新竹生醫園區動土,潤泰集團總裁尹衍樑、台新金控董事長吳東亮等大股東均出席。
潤雅生技董事長翟台茜表示,潤雅成立於2010年,資本額約新台幣3億元,定位為新藥研發及獨家技術製造公司,與台灣浩鼎策略聯盟,共同研發的項目包括新型肉毒桿菌藥物及開發新型醣蛋白藥物製程。未來浩鼎乳癌治療性疫苗一旦成功上市、進入商業運轉,將以蛋白質藥廠作為生產基地。
翟台茜指出,潤雅生技不僅是第一家在新竹生醫園區自行建造廠房的生技業者,也是國內唯一能開發、生產肉毒桿菌的公司。
由於肉毒桿菌素藥物為肉毒桿菌所產生的強烈神經毒素蛋白,為避免汙染,菌體須達生物安全防護等級第3級的實驗室(P3實驗室)才可操作。肉毒桿菌則須製成無菌針劑,才能施用於人體。
為了因應高規格安全防護及製程要求,潤雅表示,蛋白質藥廠由尹衍樑規畫,採用預鑄複合化工法施造,預計半年完工,總投資金額上看10億元。
尹衍樑表示,他看好生技業成為明星產業,至於投資潤雅的金額和持股比重,則不願透露。
吳東亮以台灣浩鼎董事長張念慈大學同學的身分出席,引起媒體關注。
張念慈表示,吳東亮對生技產業有興趣,也有投資潤雅,至於投資比重,張念慈表示不方便透露,僅說「持股比重不小」。
對於媒體追問,張念慈、尹衍樑、吳東亮對潤雅的持股是否「三足鼎立」?張念慈也不願多做說明。
潤雅生技表示,未來潤雅生產的肉毒桿菌素藥物,除了應用於醫學美容外,醫療用途也不容小覷,臨床運用包括治療偏頭痛、肌張力不全症、斜視及嚴重腋下出汗等,1公克肉毒桿菌素原料藥可製成3億針劑。
潤雅表示,潤雅開發的新型肉毒桿菌素藥物預計2020年推出,2010年肉毒桿菌素全球市場達20億美元,預估2018年市場規模將達43億美元,商機可期。

公司簡介
潤雅生技股份有限公司成立於2010年4月, 以新藥開發及新型製程技術導入作為本公司發展主軸,目前聚焦於醣蛋白抗乳癌藥物製成的開發與生產, 另外亦規劃、設計新型肉毒桿菌素藥物的生產。
初期主力產品為浩鼎先進抗乳癌藥 OBI-822、OBI-821的全球臨床用藥供應及未來上市量產需求的供應。潤雅生技致力於生產供應高品質之藥品,供應病人的需求及改善其生活品質。
潤雅生技由留美專家翟台茜博士擔任董事長並兼任總經理, 翟博士結合其專業背景以及多年藥廠管理之經驗, 領導經營團隊打造符合國際水準的生產基地, 立足台灣, 放眼全球乃是潤雅的策略目標。 工廠設立於新竹縣竹北市生醫園區, 於2013年7月動土, 邀請國外專業顧問群及國內知名團隊建造, 預計今年(2015年)運轉.

公司基本資料
 統一編號25124529
 公司狀況核准設立  
 股權狀況僑外資
 公司名稱潤雅生技股份有限公司  
 資本總額(元)1,000,000,000
 實收資本額(元)687,375,060
 代表人姓名翟台茜
 公司所在地臺北市中山區八德路2段308號11樓之1    
 登記機關經濟部商業司
 核准設立日期099年04月28日
 最後核准變更日期103年04月18日
 所營事業資料

 

C801990  其他化學材料製造業
F107070  動物用藥品批發業
F207070  動物用藥零售業
F401010  國際貿易業
F601010  智慧財產權業
IG01010  生物技術服務業
IG02010  研究發展服務業
ZZ99999  除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
 

 

 

歡迎直接來電~0960-550-797 陳先生<—-手機點我即可撥號