點序科技股價行情討論-點序 訂單看到H2

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點序 訂單看到H2

蘇嘉維/台北報導

NAND Flash控制IC廠點序(6485)受惠於NAND Flash市場需求回溫,客戶開始追加訂單。法人看好,點序訂單動能一路旺到下半年,可望讓點序上半年業績繳出年成長雙位數水準,達到歷史同期新高。

NAND Flash市場需求原先在2021年下半年逐步趨緩,不過先前威騰(WD)、鎧俠(KIOXIA)的3D NAND Flash產線受到污染後,業界預期,NAND Flash市場供給大幅減少,原先價格預期將走跌到2022年第三季的NAND Flash,目前現貨價已經率先喊漲,研調機構集邦科技(Trendforce)更看好最快第二季合約價格可望提前上漲5~10%。

由於NAND Flash需求開始轉趨熱絡,供應鏈指出,NAND Flash控制IC訂單開始明顯看增,點序亦開始接獲客戶大筆訂單,且訂單動能將一路旺到下半年,推升點序2022年接單表現更加強勁。

據了解,晶圓代工產能在2021年吃緊效應下,NAND Flash控制IC供給面臨供不應求,價格也同步大漲,點序接單動能從2021年1月一路高升,全年合併營收繳出年成長107.6%至19.51億元,寫下歷史新高水準,法人看好,全年獲利將具備挑戰一個股本的實力。

至於產能狀況,法人指出,點序由於獲得記憶體模組大廠金士頓及晶圓代工大廠聯電注資已久,在晶圓代工產能有望持續獲得大廠支援,2022年產能可望比2021年增加。

法人看好,點序2022年上半年營運有機會繳出雙位數成長,寫下歷史同期新高表現,且2022年下半年營運在傳統旺季加持下,業績表現亦不看淡。

點序(6485)109年第一季淨利歸屬母公司業主324萬元,EPS 0.08元

點序(6485)公佈民國109年第一季經會計師核閱後財報,累計營收2億2735萬5000元,營業毛利1億1657萬4000元,毛利率51.27%,營業淨利41萬1000元,營益率0.18%,稅前盈餘318萬2000元,本期淨利178萬2000元,淨利歸屬母公司業主324萬4000元,年增率-59.97%,EPS 0.08元。

點序 11月17日 上櫃今年EPS衝5元
由全球最大記憶體模組廠金士頓所轉投資的NAND控制IC廠─點序(6485)將於11月17日掛牌上櫃。雖今年以來記憶卡市場需求疲弱,但點序受惠於金士頓擴大下單,今年營收自2月份以來逐月走高,法人看好今年每股淨利將上看4.5∼5元。
此外,點序今年第4季將開始量產eMMC控制IC,明年第1季可望導入智慧型手機設計,正式揮軍大陸手機市場。董事長劉坤旺認為,在新產品順利量產出貨的挹注下,明年業績,以及獲利會有很不錯的成長空間。
點序成立於2008年,專攻記憶卡及隨身碟的NAND控制IC,全球最大記憶體模組廠金士頓是最大法人股東,持股比重約1成。
點序去年全年NAND控制IC出貨量逾4億顆,營收達13.94億元,平均毛利率27%,每股淨利6.49元。今年雖然受到記憶卡市場需求疲弱,上半年營收3.28億元,但因產品組合大幅改善,毛利率高的SD 3.0規格控制IC出貨比重拉高,毛利率明顯提升到34%,上半年每股淨利2.08元。
受惠於金士頓擴大下單,點序第3季營收2.99億元,季增率高達24.6%,表現優於同業。
點序第4季針對智慧型手機打造的eMMC 5.1規格控制IC將開始量產,營收有機會走高,法人樂觀看待點序今年每股淨利將達4.5∼5元,明年第1季USB 3.1規格控制IC進入量產後,營收成長動能將更明顯。點序看好SD 3.0預計會是明年主要成長動能之一。
為了因應NAND Flash市場的成長趨勢,點序除了卡位eMMC 5.1規格控制IC市場,以及推出USB 3.1規格控制IC爭取更多隨身碟訂單,點序也已投入SSD市場,不同於目前主要同業仍以SATA 3.0為主,點序已加快PCIe介面SSD控制IC的研發,預估明年下半年就會有營收挹注。

點序16日登興櫃 認購價75元
記憶體模組廠金士頓再孵小金雞,轉投資記憶體控制晶片廠點序科技預計16日登錄興櫃交易,認購價格每股新台幣75元。
金士頓長期來積極與國內記憶體控制晶片廠策略合作,目前已陸續入股群聯、鑫創、擎泰及智微等多家記憶體控制晶片廠。
點序成立於民國97年2月,目前資本額2億元,金士頓持股9.35%,為點序最大法人股東;另外,聯電旗下迅捷投資持有點序4.26%,另一記憶體模組廠堡力香港(PNG HK)也持股3.33%。
點序目前以SD2.0、SD3.0及USB2.0控制晶片產品為主,未來將開發USB3.0及嵌入式記憶體控制晶片;點序100年營運順利轉虧為盈,隨後獲利逐年攀高,去年稅後淨利6389萬元,每股純益5.18元。
點序前8月合併營收達9.76億元,稅後淨利9399萬元,營收及獲利已同創歷史新高紀錄,每股純益達6.2元,法人看好,點序今年每股純益可望達7.05元。
點序預計16日登錄興櫃交易,認購價格每股75元,儼然為金士頓小金雞。

公司簡介
點序科技股份有限公司(ASolid Technology Co., Ltd.)成立於2008年3月,為一專業之晶片設計公司(IC Design House)-快閃記憶體控制晶片供應商。
我們以技術與品質見長, 其中研發人員佔公司總人數 90% 以上,擁有堅強的整合技術、豐富的實務經驗,並提供快速、前瞻性並具競爭力的解決方案給予我們的客戶。經由全體同仁不斷努力以及自我提升,以及客戶、廠商們的支持與鼓勵,目前已成為控制晶片業的領導者之一。

公司基本資料

統一編號 28927852  
公司狀況 核准設立  
股權狀況 僑外資
公司名稱 點序科技股份有限公司  (出進口廠商英文名稱:ASOLID TECHNOLOGY CO., LTD.) 
章程所訂外文公司名稱
資本總額(元) 500,000,000
實收資本額(元) 404,435,080
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 40,443,508
代表人姓名 劉坤旺
公司所在地 新竹市公道五路二段83號7樓之1
登記機關 經濟部中部辦公室
核准設立日期 097年02月13日
最後核准變更日期 110年06月09日
複數表決權特別股
對於特定事項具否決權特別股
特別股股東被選為董事、監察人之禁止或限制或當選一定名額之權利      無
所營事業資料 ZZ99999  除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務

董監事持股

序號 職稱 姓名 所代表法人 持有股份數(股)
0001 董事長 劉坤旺 3,862,022
0002 董事 林渭哲 880,270
0003 董事 顏文鴻 540,268
0004 董事 陳文寬 588,322
0005 獨立董事 詹文男 0
0006 獨立董事 吳孟璘 0
0007 獨立董事 鄭新禾 0

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